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Qui sommes nous ? 5 juillet 2011 LA SOCIETE La dirigeante, diplômée d’un DESS de droit immobilier ainsi que d’un Master 2 de Gestion de Patrimoine Privé et Professionnel, et ayant exercé plusieurs années dans le secteur bancaire, développe une activité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant. Titulaire des cartes de transaction immobilière, de courtier en assurances, de courtier en crédit, bénéficiant des assurances professionnelles et financières, notre société garantit un conseil avisé, indépendant et sécurisé. Notre métier de consultant patrimonial indépendant passe par l’identification, avec le client, de ses besoins et de ses choix de vie afin que notre conseil soit pertinent à long terme. Pour cela, nous établissons :
Le consultant patrimonial analyse les besoins et définit les stratégies à mettre en place. Notre société fait preuve de créativité et de réactivité, mais également de transparence et de confidentialité pour accompagner au mieux nos clients. NOS DOMAINES D’INTERVENTION Notre métier s’articule autour d’un double savoir-faire : La stratégie patrimoniale : Nous rencontrons au préalable tous nos clients pour un entretien afin de définir précisément leurs objectifs en fonction de leurs choix de vie. Ainsi, notre expertise patrimoniale permet :
Le conseil en stratégie d’investissement : Nous proposons des solutions d’investissement à nos clients en fonction de leur patrimoine actuel, de leurs choix et de leur évolution familiale.
OFFRES ET PRODUITS Nous apportons une solution aux différentes questions soulevées par les personnes physiques :
Mais également aux dirigeants d’entreprise :
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Un bilan patrimonial au travers duquel nous identifions les souhaits du client, étudions ce qu’il a déjà mis en place ou désire mettre en place ultérieurement.